每日时讯!境内首单AAA国际评级ABN成功发行 国际投资者认购踊跃

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上证报中国证券网讯(记者唐燕飞)上海证券报记者今日获悉，易鑫集团旗下融资租赁公司近日在银行间市场成功发行“和赢商业保理(深圳)有限公司2022年度第一期易鑫应收账款定向资产支持票据(债券通)”项目，总发行规模达9亿元，这是境内首支获得AAA国际评级的资产支持票据(ABN)项目。

据了解，该项目联合了盘谷银行、交行、金杜、上会、穆迪等市场领先机构及国际专业投资人和Pre机构，引入国际评级，面向全球专业机构定向发售。项目主要融资人深耕汽车融资租赁行业多年，长期主体信用评级AA+，截至2022年6月末，全平台管理资产净额为656.20亿元。

本期项目由和赢保理担任发起机构，中建投信托担任受托机构，招商证券担任牵头主承销商，浦发银行和民生银行担任联席主承销商，新分享担任技术支持及咨询机构。此次发行中，优先A1级、优先A2级、优先B级证券发行利率分别为3.3%、3.5%和6.0%，全部由国际投资者认购。

据悉，该项目注重对资产本身的入池管理，最小化对发行主体的信用依赖，技术服务机构新分享将全程跟踪承租人申请和审批流程，对底层应收租金债权多维度穿透校验，构建风控闭环和资金闭环，严格把控资产入池标准。

同时，发起机构和赢保理作为初始后备资产服务机构，能作为资产服务机构的“热备位”，基于全套影像资料的完整性及与债务人的强确权关系，及时触达债务人，替代履行资产服务机构职责。

业内人士认为，对于境内发行主体而言，引入国际投资人有助于进一步拓展融资渠道、降低发行成本。此次发行获AAA评级和投资人的踊跃认购，体现了国际评级机构和国际投资人对境内汽车融资租赁产品的认可，显示该类产品交易结构设计已逐步与国际接轨。

（文章来源：上海证券报·中国证券网）

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