拟发行30.3亿元公司债券

募集说明书显示，本期债券发行规模不超过30.30亿元（含），债券分为两个品种。

品种一票面利率询价区间为3.00%-4.00%，发行期限为5年期固定利率债券，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券代码188171；债券简称21保利05；

品种二票面利率询价区间为3.30%-4.30%，发行期限为7年期固定利率债券，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券代码188172；债券简称21保利06。

债券牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人为中信证券，联系主承销商为中金公司、华泰联合证券。起息日为2021年6月1日。

据悉，本期债券募集资金中21.21亿元拟用于公司住房租赁项目建设，9.09亿元拟用于补充公司流动资金。

本期债券中拟使用募集资金不包含地价款，主要用于住房租赁项目建设支出、装修改造支出、租赁支出、置换前期已投入项目建设资金、偿还住房租赁项目贷款等。

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